Понуда што лесно се подготвува, споделува и следи

Кога продавате услуга, цената ретко е доволна сама за себе. Клиентот сака да разбере што решавате, што добива, кога ќе се случи и под кои услови. Добрата понуда го носи тој разговор во јасен документ. Таа не треба да биде долг текст заради должина, туку последователна приказна што му овозможува на примачот да донесе одлука без да собира делови од е-пораки, пораки и различни прилози.

Почнете со структура што може да се повтори

Во Продажби → Продажен процес → Понуди, со Нова понуда прво избирате шаблон или Празна понуда. Шаблонот не е ограничување, туку почетна структура за работа што често ја повторувате. На пример, понуда за консултантска услуга може да има краток преглед, испораки, временска рамка, цени и услови. Ако секој пат почнувате од празен документ, лесно се пропушта важен дел. Кога една структура добро Ви служи, зачувајте ја како сопствен шаблон за следниот договор.

Во уредувачот наведете јасен наслов и изберете клиент. Поставете Важи до, валута и банкарска сметка кога сакате клиентот да добие инструкции за плаќање. Потоа додавајте и подредувајте блокови: Преглед, Испораки, Временска рамка, Цени, Услови, Текст и Слика. Насловната слика е опционална. На голем екран уредувањето и живиот преглед стојат еден до друг, што Ви помага да проверите како ќе изгледа документот пред испраќање.

Пишувајте за одлуката на клиентот

Најкорисна понуда одговара на неколку едноставни прашања. Која е целта? Што точно ќе испорачате? Кој е распоредот? Што чини и што не е вклучено? Кои услови важат? Употребете кратки реченици и конкретни испораки. Ако има претпоставка, именувајте ја. Ако клиентот треба да обезбеди нешто, напишете го. Така помалку веројатно е прифаќањето да значи различни очекувања за двете страни.

• Наслов што кажува за која работа се однесува понудата.

• Испораки што може да се препознаат по завршување.

• Реална временска рамка и датум Важи до.

• Цени и услови што не оставаат простор за претпоставка.

Испраќање, преглед и статус

Додека понудата е Нацрт, уредувачот автоматски ги зачувува измените и можете да употребите Зачувај сега ако сакате веднаш да ги испратите. Бројот се доделува при испраќање, не додека документот е нацрт. Со Испрати го потврдувате документот и се генерира јавна врска. Копирај линк ја копира URL што можете да ја споделите со клиентот. Клиентот го отвора прегледот и може да ја прифати или одбие понудата преку таа врска.

Статусите Ви даваат едноставна слика: Нацрт, Испратена, Прифатена, Одбиена или Истечена. Откако понудата е испратена или прифатена, содржината се чита само за да се зачува договорената верзија. Ако треба ревизија на испратена понуда, вратете ја во нацрт од деталите или зачувајте ја како шаблон и започнете нова. Прифатената понуда може да се конвертира во проект. Не претпоставувајте дека прифаќањето само по себе создава фактура.

Понуда, профактура и фактура не се ист документ

Понудата е богат, наративен продажен документ за услужна работа и за разговорот со клиентот. Профактурата е рамна ценовна понуда со ставки, погодна кога токму ставките се главната информација. Фактурата се издава одделно по соодветниот деловен настан. Банкарската сметка во понудата служи за инструкции за плаќање, но не создава фактура автоматски. Оваа разлика го чува продажниот процес јасен и спречува документ да добие улога што не ја има.

Што да направите по одговорот

Кога клиентот ќе прифати, веднаш проверете ја верзијата што е прифатена и договорете го следниот практичен чекор. Тоа може да биде создавање проект, термин за почеток или издавање фактура според Вашиот договор. Кога ќе одбие, не ја бришете понудата. Таа останува корисен запис за тоа што сте понудиле и каде можеби треба да ја подобрите содржината. Кај истечена понуда, прво потврдете дали сè уште важат цената и условите, па создадете нова или вратете ја во нацрт според процесот. Еднаш месечно прегледајте ги понудите по статус. Тоа не е извештај само за продажба, туку начин да видите дали нацртите се заглавени, дали испратените добиваат одговор и дали тимот навремено продолжува со прифатените работи. Со таква навика понудата останува активен дел од продажниот процес, а не датотека што се заборава по испраќањето. Ако клиентот постави прашање, одговорете со нова, јасно означена ревизија наместо со одделен неформален прилог.

Практична проверка

Пред испраќање, нека друг член на тимот го прочита прегледот како клиент. Тој лесно ќе забележи недостасувачка временска рамка, нејасен опис на испорака или услов што авторот го подразбира. Проверете ги насловот, клиентот, датумот Важи до, валутата и цените. Потоа отворете ја јавната врска на телефон и компјутер, за да видите дали редоследот на секциите останува јасен. По испраќањето внесете кратка задача за следење пред истекот. Ако клиентот бара измена, не испраќајте неформален прилог со различни услови. Вратете ја понудата во нацрт или направете нова верзија, повторно проверете ја и споделете ја точната јавна врска. Така продажбата знае на која верзија клиентот одговорил, а договорениот следен чекор не останува само во разговор.

Направете една сопствена понуда за најчестата услуга, испратете ја на тест-клиент во Вашиот тим и проверете го јавниот преглед на телефон и компјутер. Потоа направете шаблон од неа. Во Сметко ќе можете да го следите статусот наместо да барате низ пораки. За модулите и тековните услови, посетете ја страницата за цени.